工業(yè)氣體市場升溫,本土企業(yè)加速布局
在全球制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的浪潮中,中國工業(yè)氣體市場正迎來結(jié)構(gòu)性增長機遇。據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù),2025年中國市場規(guī)模預(yù)計突破2800億元,特種氣體占比從2020年的20%提升至32%,成為驅(qū)動行業(yè)升級的核心引擎。本土企業(yè)通過技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)鏈整合,加速搶占高端市場,行業(yè)格局正從“外資主導(dǎo)”向“三足鼎立”演進。
需求端:新興產(chǎn)業(yè)釋放萬億級增量空間
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化浪潮為工業(yè)氣體注入強勁動能。以中芯國際、長江存儲為代表的12英寸晶圓廠擴產(chǎn),帶動高純氨、六氟化鎢等電子特氣需求激增。南大光電自主研發(fā)的ArF光刻膠用高純氣體,純度達(dá)9N級,已通過中芯國際認(rèn)證并實現(xiàn)量產(chǎn),單片晶圓消耗量較5nm制程提升40%。在新能源領(lǐng)域,單GWh鋰電池生產(chǎn)需消耗高純氮氣15萬Nm³、氬氣2萬Nm³,隨著全球儲能裝機規(guī)模突破1TWh,相關(guān)氣體需求呈指數(shù)級增長。
生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)︶t(yī)用級氣體的需求同樣旺盛。疫苗凍干車間要求“無油無水無塵”的高純氮,單條產(chǎn)線年采購額從30萬元漲至80萬元。杭氧股份開發(fā)的醫(yī)用氧三級過濾系統(tǒng),雜質(zhì)含量低于0.1ppm,成功打入華蘭生物、智飛生物等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈。
供給端:本土企業(yè)突破“卡脖子”技術(shù)
在特種氣體領(lǐng)域,本土企業(yè)正打破外資壟斷。中船特氣作為國內(nèi)三氟化氮、六氟化鎢產(chǎn)能最大的企業(yè),其產(chǎn)品直供中芯國際、長江存儲等頭部客戶,六氟化鎢產(chǎn)能達(dá)2230噸/年,位居全球前列。金宏氣體開發(fā)的電子級硅烷,純度達(dá)9N級,價格較進口產(chǎn)品低15%,已實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
大宗氣體領(lǐng)域,杭氧股份通過技術(shù)迭代鞏固領(lǐng)先地位。其第五代空分設(shè)備單套產(chǎn)能提升至30萬Nm³/h,能耗下降18%,國內(nèi)市場占有率連續(xù)十年超50%。在氫能賽道,中集安瑞科研發(fā)的70MPa碳纖維纏繞儲氫瓶,成本較進口產(chǎn)品降低40%,為氫燃料電池重卡提供關(guān)鍵裝備支持。
競爭格局:從“規(guī)模擴張”到“價值創(chuàng)造”
外資企業(yè)仍占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位,但本土企業(yè)通過“技術(shù)+服務(wù)+生態(tài)”模式加速追趕。林德集團、液化空氣等國際巨頭憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局,在電子特氣領(lǐng)域市占率超60%,但本土企業(yè)已在光伏級氣體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)反超——華特氣體六氟乙烷等產(chǎn)品出口50余個國家,獲得臺積電認(rèn)證,20種高純產(chǎn)品完成進口替代。
行業(yè)整合加速,頭部企業(yè)通過并購擴大版圖。2024年,杭氧股份收購西亞特電子、萬達(dá)氣體,稀有氣體產(chǎn)能提升40%;盈德氣體整合紹興液體空分裝置,配送半徑縮短至150公里,成本降低18%。據(jù)統(tǒng)計,2025年CR10(前10企業(yè)市場份額)預(yù)計達(dá)65%,較三年前提升10個百分點。
未來展望:綠色與智能引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級
在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下,工業(yè)氣體行業(yè)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型。液化空氣集團在江蘇建設(shè)的氫能綜合利用項目,通過電解水制氫與工業(yè)尾氣回收,年減排二氧化碳50萬噸;寶武集團鋼化聯(lián)產(chǎn)項目將高爐煤氣中的CO?轉(zhuǎn)化為食品級干冰,年減排量相當(dāng)于種植200萬棵樹。
智能化生產(chǎn)體系重構(gòu)產(chǎn)業(yè)邏輯。林德集團推出的“智能氣體管家”系統(tǒng),可實時優(yōu)化空分裝置運行參數(shù),使設(shè)備綜合效率提升12%;金宏氣體SaaS平臺提供“按需供氣”服務(wù),客戶庫存周轉(zhuǎn)率提升50%以上。
業(yè)內(nèi)專家指出,隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向3nm以下制程邁進,電子氣體需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生質(zhì)變,高純氨、六氟化鎢等超純氣體用量激增。本土企業(yè)需在EUV光刻用極紫外敏感氣體、氦氖混配激光氣體等“卡脖子”領(lǐng)域持續(xù)突破,方能在全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中占據(jù)先機。