在全球制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的浪潮中，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)正迎來結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破2800億元，特種氣體占比從2020年的20%提升至32%，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)升級(jí)的核心引擎。本土企業(yè)通過技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)鏈整合，加速搶占高端市場(chǎng)，行業(yè)格局正從“外資主導(dǎo)”向“三足鼎立”演進(jìn)。

需求端：新興產(chǎn)業(yè)釋放萬(wàn)億級(jí)增量空間

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化浪潮為工業(yè)氣體注入強(qiáng)勁動(dòng)能。以中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的12英寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)高純氨、六氟化鎢等電子特氣需求激增。南大光電自主研發(fā)的ArF光刻膠用高純氣體，純度達(dá)9N級(jí)，已通過中芯國(guó)際認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，單片晶圓消耗量較5nm制程提升40%。在新能源領(lǐng)域，單GWh鋰電池生產(chǎn)需消耗高純氮?dú)?5萬(wàn)Nm³、氬氣2萬(wàn)Nm³，隨著全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模突破1TWh，相關(guān)氣體需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)︶t(yī)用級(jí)氣體的需求同樣旺盛。疫苗凍干車間要求“無油無水無塵”的高純氮，單條產(chǎn)線年采購(gòu)額從30萬(wàn)元漲至80萬(wàn)元。杭氧股份開發(fā)的醫(yī)用氧三級(jí)過濾系統(tǒng)，雜質(zhì)含量低于0.1ppm，成功打入華蘭生物、智飛生物等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈。

供給端：本土企業(yè)突破“卡脖子”技術(shù)

在特種氣體領(lǐng)域，本土企業(yè)正打破外資壟斷。中船特氣作為國(guó)內(nèi)三氟化氮、六氟化鎢產(chǎn)能最大的企業(yè)，其產(chǎn)品直供中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等頭部客戶，六氟化鎢產(chǎn)能達(dá)2230噸/年，位居全球前列。金宏氣體開發(fā)的電子級(jí)硅烷，純度達(dá)9N級(jí)，價(jià)格較進(jìn)口產(chǎn)品低15%，已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

大宗氣體領(lǐng)域，杭氧股份通過技術(shù)迭代鞏固領(lǐng)先地位。其第五代空分設(shè)備單套產(chǎn)能提升至30萬(wàn)Nm³/h，能耗下降18%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率連續(xù)十年超50%。在氫能賽道，中集安瑞科研發(fā)的70MPa碳纖維纏繞儲(chǔ)氫瓶，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低40%，為氫燃料電池重卡提供關(guān)鍵裝備支持。

競(jìng)爭(zhēng)格局：從“規(guī)模擴(kuò)張”到“價(jià)值創(chuàng)造”

外資企業(yè)仍占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但本土企業(yè)通過“技術(shù)+服務(wù)+生態(tài)”模式加速追趕。林德集團(tuán)、液化空氣等國(guó)際巨頭憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在電子特氣領(lǐng)域市占率超60%，但本土企業(yè)已在光伏級(jí)氣體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)反超——華特氣體六氟乙烷等產(chǎn)品出口50余個(gè)國(guó)家，獲得臺(tái)積電認(rèn)證，20種高純產(chǎn)品完成進(jìn)口替代。

行業(yè)整合加速，頭部企業(yè)通過并購(gòu)擴(kuò)大版圖。2024年，杭氧股份收購(gòu)西亞特電子、萬(wàn)達(dá)氣體，稀有氣體產(chǎn)能提升40%；盈德氣體整合紹興液體空分裝置，配送半徑縮短至150公里，成本降低18%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年CR10（前10企業(yè)市場(chǎng)份額）預(yù)計(jì)達(dá)65%，較三年前提升10個(gè)百分點(diǎn)。

未來展望：綠色與智能引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)氣體行業(yè)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型。液化空氣集團(tuán)在江蘇建設(shè)的氫能綜合利用項(xiàng)目，通過電解水制氫與工業(yè)尾氣回收，年減排二氧化碳50萬(wàn)噸；寶武集團(tuán)鋼化聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目將高爐煤氣中的CO?轉(zhuǎn)化為食品級(jí)干冰，年減排量相當(dāng)于種植200萬(wàn)棵樹。

智能化生產(chǎn)體系重構(gòu)產(chǎn)業(yè)邏輯。林德集團(tuán)推出的“智能氣體管家”系統(tǒng)，可實(shí)時(shí)優(yōu)化空分裝置運(yùn)行參數(shù)，使設(shè)備綜合效率提升12%；金宏氣體SaaS平臺(tái)提供“按需供氣”服務(wù)，客戶庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升50%以上。

業(yè)內(nèi)專家指出，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向3nm以下制程邁進(jìn)，電子氣體需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生質(zhì)變，高純氨、六氟化鎢等超純氣體用量激增。本土企業(yè)需在EUV光刻用極紫外敏感氣體、氦氖混配激光氣體等“卡脖子”領(lǐng)域持續(xù)突破，方能在全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中占據(jù)先機(jī)。